drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

Polityka inwestycyjna

A A A

Kategorie lokat OPERA Avista-plus.pl

Aktywa subfunduszu OPERA Avista-plus.pl są lokowane głównie w polskie i zagraniczne:
  • obligacje i bony skarbowe
    do 100% aktywów Subfunduszu łącznie z papierami komercyjnymi i z instrumentami pochodnymi opartymi na instrumentach dłużnych
  • papiery komercyjne
    do 70% aktywów Subfunduszu
  • instrumenty pochodne oparte na instrumentach dłużnych
    do 100% aktywów Subfunduszu łącznie obligacjami, bonami skarbowymi i papierami komercyjnymi
  • waluty obce
    jedna waluta obca do 20%, wszystkie waluty obce do 30% aktywów Subfunduszu
Ponadto Subfundusz może lokować aktywa (w celu dywersyfikacji portfela) w polskie i zagraniczne:
  • jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych
    do 50% aktywów Subfunduszu
  • wierzytelności  osób prawnych
    do 50% aktywów Subfunduszu

Strategia inwestycyjna

OPERA Avista-plus.pl jest subfunduszem aktywnej alokacji, co oznacza, że decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków. Z tego powodu OPERA Avista-plus.pl nie stosuje benchmarku.
Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż.
Oceniając atrakcyjności inwestycji i jej poziom ryzyka Subfundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową i/lub analizę ryzyka kredytowego. Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne (ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat).
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Avista-plus.pl reguluje Statut funduszu OPERA SFIO, w części dotyczącej tego subfunuduszu.

Aktualności i ogłoszenia

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito